顧問契約を結ぶまで

まずは電話で問い合わせ

最近はホームページを開設している会計事務所がほとんどです。
（というか、ホームページをもっていない会計事務所は今の時代に取り残されていると思います・・。）

ホームページに問い合わせフォームを作っている会計事務所もありますが、最初の連絡は電話がいいと思います。
それは、電話応対でその会計事務所の税理士や職員のレベルがある程度わかるからです。
もし、電話応対で気に入らなければ訪問することなく断ればいいのですから。

会計事務所に行ってみよう

まずは会ってみよう

電話をしてみて対応がよかった場合には、面会しましょう。

自分の会社に税理士を呼ぶこともできると思いますが、初回は会計事務所に自分から訪問する方が良いでしょう。
というのは、ホームページはお金をかけて立派なのに、事務所が自宅兼事務所だったり、部屋が汚かったりするかもしれません。
大事な会社の資料を預けるわけですから、身だしなみはもちろん、事務所が整理整頓されているかどうかもチェックポイントです。

サービス内容と報酬概算を確認

次に、自分が希望しているサービスが受けられるかどうか、その場合の報酬はいくらなのか、会計事務所のサービス内容と報酬の概算額を確認しましょう。

契約の見積書は必須

契約の見積書をもらいましょう
最近では料金表が用意されている会計事務所もあります。しかし、鮨屋みたいに料金が明朗でない会計事務所も依然多くあります。
そこで、仕事をお願いする前には必ず見積書をもらいましょう。

納得したら本契約へ

もらった見積書や契約書の内容に納得がいったら本契約です。
税理士には会社の人事・経理だけでなく社長個人のプライベートな部分も把握してもらう必要があります。
したがって、税理士を一度決めたら長い付き合いになることがほとんどだと思います。

信頼のおける税理士を探すために、慎重に選びましょう。